巻頭カラー!!
「艶漢」尚 月地
あっぱれノーフン絶好調☆ 詩郎と光路郎の昭和エロチカ事件簿!!

カラーつき!!
「上條先生のお嫁さん」鈴木有布子
年の差夫婦のハッピー・デイズ最終回!!

「佐藤君の柔軟生活」金色スイス
「31歳ゲームプログラマーが婚活するとこうなる」御手洗直子
「百姓貴族」荒川 弘
「魔法使いの娘ニ非ズ」那州雪絵
「101人目のアリス」かわい千草作品紹介
「ファサード カリカチュア」篠原烏童
「リセット」葉芝真己
「ご先祖様とアタシ」堀江蟹子
「『魔法☆中年 おじまじょ5?おじまじょ5、秘密の特訓（前篇）?』アフレコレポート」花園あずき
「少年よ耽美を描け」ミキマキ
「KING OF ZIPANGU」碧也ぴんく
「『贋作・好色一代男』DVD上映会レポート」松本花
「少年セバスチャンの執事修行」池田 乾
「戦う！ セバスチャン＃」池田 乾
「新しい家族」りさり
「ミルクマン」南国ばなな
「カラスヤサトシのスパイス紀行」カラスヤサトシ
「祝福の黒と破滅の白」押上美猫
「ケモノMOTORS男子寮ペット禁止」あおいれびん
「ネバー・エバー・エバー」芝浦晴海
「黄泉路喫茶コヘンルーダ」藤たまき
「少年魔法士」なるしまゆり
「フィギュアおばかさん」カトリーヌあやこ
「帰ってきた海馬が耳から駆けてゆく」菅野 彰　カット・南野ましろ

リレーエッセイ「犬が西向きゃ尾は東」日羽フミコ
表紙／尚 月地
特別付録／ミニドラマCD『魔法★中年おじまじょ5』
表紙：尚月地